Un agent immobilier d'entreprise
Un agent immobilier spécialisé dans l'immobilier d'entreprise : bureaux, locaux d'activité, entrepôts, commerces. Il travaille seul, avec une vingtaine de dossiers en cours en permanence.
Chaque nouveau bien : la visite à noter, le dossier à créer et à ranger, la fiche à saisir dans son logiciel. Et tous les mails de suivi de ses dossiers en cours : lourd à garder en tête.
Le nouveau bien
Ce qui arriveIl enregistre la visite sur son téléphone ; un outil la met en texte.
L'assistantLe soir, il crée le dossier du bien, rangé par commune et par propriétaire, avec ses sous-dossiers (photos, plans, mandat…), la note de visite et le fichier prêt à importer dans son logiciel.
Qui valideIl vérifie, puis fait l'import lui-même.
Sa liste de choses à faire
Ce qui arriveDepuis la voiture, il dicte « ajoute ça à ma liste ».
L'assistantLa ligne arrive, classée par catégorie, dans son document sur son ordinateur.
Qui valideIl la traite le soir, à son rythme.
Avant un rendez-vous
Ce qui arrive« Où en est ce dossier ? »
L'assistantIl relit le dossier du mandat et les derniers mails, et lui en fait un résumé.
Qui valideIl arrive au rendez-vous avec tout en tête.
Les visites, la relation avec ses clients, l'import dans son logiciel et tous les envois.
- Outlook
- Son agenda
- Les dossiers de son ordinateur
- Word
l'installation. Quatre mois plus tard, il s'en sert seul, au quotidien.
Ce qui a changé pour lui : moins de choses à garder en tête, et des journées qui finissent plus tôt.
Son logiciel métier ne se branche pas : l'assistant lui prépare un fichier à importer. Le temps gagné n'a pas été chronométré : je préfère ne pas mettre de chiffre plutôt que d'en inventer un. Prochaine étape : le suivi de ses dossiers en cours.